抗日战争中，日军从缅甸入侵云南，我滇西边疆各少数民族利用手中最原始的武器弓弩和长刀，与日军展开了激烈的搏杀。日军基地司令山木大佐接到日军车队陷入火海的报告，恼羞成怒，一面派出以小林勇佐为队长的山林特遣队潜入大林莽，企图挑起民族矛盾，以便集中剿杀；一面亲自出马对景颇山寨进行血腥屠杀。景颇族女头领玛鲁带着残存的景颇族山民逃往独龙寨。独龙大头人正召集各路头领商议抗日大计，便命女儿阿依带领一支人马引开日军...

解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民（梁山 饰）利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙（恩和森 饰）与阿里仓部姑娘卓玛（珠岚·奇琪珂 饰）相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋...

在一个小镇上，冰山女校和火云男校世代争斗。但现在的女子高校头领冰蓝却一心想停止战争、求的和平，不料争强好胜的火云高校头领火云却一心想成为一方霸主。两高校本就难以平息的斗争，又因为三十年前销声匿迹的魔衣和魔衣军团的重现江湖而更加激烈，最后以冰蓝高校取得阶段性胜利而终止人生就像一场戏，我们既是演员，也是观众。...