改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于漂亮城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面漂亮的城市，自此他们起始了一段奇巧之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的...

在1923年的西非，法官罗哈利和强生，深感民间疾苦，决心为居民修筑一条百里大道。因经费不足先动用其他经费，但被财政官员丁大人查觉，而失去职位转行在警官的商店偷钱并误杀警官，罗哈利受命调查并查出凶手是强生。在正义与友情间，他面临抉择有些人，一旦错过就不再。...