穆斯林恐怖组织势力日益强大，为了挫败他们的国际阴谋，FBI探员罗伊·克莱顿（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）被派遣着手调人生就像一场舞会，教会你最初舞步的人却很少能陪你走到散场。。然而在调查中，他意外发现，许多线索表明前特战军官塞莫·霍恩（唐·钱德尔 Don Cheadle 饰）与某恐怖组织有着密切的联系。霍恩本是CIA卧底探员，苏丹裔穆斯林的他很容易就打入了恐怖组织内部。但穷追不舍搜索证据...