朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。　　长生与孔吉二人在街头起始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣...

吴正洙（甘宇成 饰）是一名经验丰盛沉着冷静的老刑警，驰骋在职场上多年，经历了无数的风风雨雨，见过了无数的大场面，早已经练就了泰山溃于前而不动的本事。然而某日，当吴正洙来到凶案现场站在被害人的尸体前之时，他却再也无法保持冷静，心碎哽咽，只因为死去的人是他挚爱的妻女。　　曾经，吴正洙的妻子智贤（李承敏 饰）是一宗可怕谋杀案里的唯一生还者，她和吴正洙亦是因为此案结缘喜结连理，如今，智贤到底没能够逃脱死...