宋徽宗二年，大宋江山内忧外患，南有盗贼群起，北有外敌频频侵扰，国力渐弱，民不聊生，此时中原大地诞生了民族英雄岳飞（何家劲饰 ）。　北方金人兵强马壮，自恃膘悍一举大破宋王朝，掳走二帝，立张邦昌为皇帝，一时大宋江山国破家亡。此地兵马大元帅赵构号令天下有志之士，英雄好汉共抗金兵，至此民族英雄岳飞横空出世，率张宪、王贵、牛臬等英雄，展开了一生波澜壮阔的英雄伟业。为捍卫民族尊严，匡复宋室殚精竭虑，英勇奋...

上海某大学女生江玲玉（白杨 饰）寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金 饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧队随着战事的发展，辗转来到陪都重庆，表兄周家荣（高正 饰）此时在渝做投机生意并纠缠江玲玉，遭江拒。抗战胜利后，变成“接收大员”的周家荣大发国难财，而结婚后的江玲玉和高礼彬却一贫如洗、捉襟见肘，幸得旧友夏光原...