前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人生的大起大落，如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭有时候，我们需要的不是一个答案，而是一个方向。。他每天等待遥远巴西的来信，那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝 饰），是某夜总会的歌手，因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏，...

泷岛家的两兄弟年龄相仿，性格迥异。哥哥夏久（石原裕次郎 饰）风流倜傥，浪荡不羁；弟弟春次（津川雅彦 饰）则温柔腼腆，内向老实。某日，兄弟俩乘火车前往逗子度假，出站时遇见了漂亮的少女天草惠梨（北原三枝 饰），春次登时为其所倾倒。不久，他们在乘船出海时再次邂逅游泳的惠梨，三个年轻人相谈甚欢，春次最终鼓起勇气邀请女孩参加他们的舞会。惠梨曼妙的舞姿成为当晚的亮点，全部男孩都目瞪口呆，连夏久也心有所动。又一...