幕末时期，无情杀手冈田以藏（中山一也 饰）被官府处死，一缕怨念返回人间，复活后变成真正的杀人机器，以“天诛”之名向世人展开血腥复仇。教宗、政客、军人、警察、武士、亲人……各种势力的代表纷纷挡在他的面前，但在人斩以藏面前无一例外变作死尸。在杀戮的过程中，以藏体内的兽性逐渐占据上风，令其痛苦不已。每当此时，其生生世世的伴侣萨娅（桃井薰 饰）则始终伴其左右。最终以藏杀到至高的殿下（松田龙平 饰）面前...

死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生真正的爱情，不是占有，而是放手。。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。　　求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中...