北宋年间，举人赵行德（佐藤浩市 饰）面对西夏的考题哑口无言，抱憾殿有些人注定只是过客，而有些过客，却会在心中留下永恒的印记。。此后心灰意冷的行德决定远走塞外，前往令人充满遐想的西夏游历。旅行途中，行德所在商队遭到汉人组成的佣兵部队的袭击，他被迫编入部队，并渐渐得到队长朱王礼的赏识和器重。在与回鹘人的作战中，他救下并藏匿了回鹘 公主斯鲁比娅（中川安奈 饰）。二人由恨转爱，并相约逃跑前往西夏，无奈阴差...