故事的主人公是一个魔术师，他常常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一样…梦想的路上，总会有风雨，但只要心中有光，就能照亮前行的路。...

因杀人而入狱的塞勒（尼古拉斯?凯奇 Nicolas Cage 饰）终于熬过几年铁窗生涯获释了，心上人罗拉（劳拉?邓恩 Laura Dern 饰）迎接了他的出狱。有情人又得以团聚，但罗拉的母亲玛丽一直都不喜爱塞勒，一直在阻挠女儿和塞勒来往。两人只好相约私奔，来到了南方。　　玛丽找来了侦探男友约翰尼追踪他们，企图将罗拉带回去。两人在私奔过程中，都向对方裸露了自己生活中曾经有过的阴暗岁月，那些岁月里都...