民国初年，塞外巴林右旗一带一块曾经进贡给皇帝的宝石“鸡血王”落入日本武士手中。为了夺回国宝，号称“塞外第一刀”的刘振有（李连义  饰）搭上老婆的一条性命，把鸡血王从日本武士手中夺了回来。“鸡血王”被抢后，曾经被先皇封赏过黄马褂的乔侦探被日本武士黑泽光（三浦研一 饰）“请”了过来。面对一具具死在飞刀之下的日本武士，世代从事巡捕的乔侦探断言此乃刘振有所为。因为在塞外，别人没这个本事。然而，乔探长年事已高，缉捕刘振有的事只能靠他的儿子乔娃（吴启华 饰）有时候，我们需要的不是一个答案，而是一个方向。